Login OnlineBanking
Zwei Frauen, die sich unterhalten

Anlageberatung

Wir stellen Fragen, die andere nicht stellen

An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser, aber jede Entscheidung hat Konsequenzen. Es ist wichtig, in bedeutsamen Momenten immer einen Schritt weiter zu denken. Als Vermögensmanufaktur der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG beschäftigen wir uns mit der Planung, Strukturierung und Sicherung Ihres Familienvermögens. Dabei versetzen wir Sie in die Lage, die vielen Mosaiksteine, die Ihr Leben ausmachen, als vernetztes, großes Ganzes zu betrachten. Die eigene Zukunft ist zu wichtig für Kompromisse: Finanzplanung ist Lebensplanung.

Umfassende Analyse Ihrer Vermögensanlagen

Beratung durch Profis – aktiv und vorausschauend

Sie bestimmen, wie intensiv wir Sie begleiten

Weil präsise Beratung eine Frage der Wertschätzung ist.

Auf Basis Ihrer persönlichen, familiären und finanziellen Situation entwickeln wir individuelle Lösungskonzepte, die rechtliche und steuerliche Aspekte berücksichtigen. Strategische Finanzplanung erfordert Systematik: Eine genaue Analyse ist der erste Schritt. Im Vordergrund stehen die Erarbeitung eines „Risikoprofils“ und der Erwartungen für Vorsorge und Ruhestandsplanung. Vernetztes Denken ist gefordert, um nach der Analyse des Vermögens und den bereits getätigten Anlagen einen persönlichen Finanzplan zu erstellen, der den Ist-Zustand und die Zukunftsperspektiven verdeutlicht.

Anlageberatung unterstützt durch die DZ-Privatbank

Anlageberatung, die zu Ihnen passt

In der Beratung analysieren wir Ihre finanzielle Situation, Ziele und Risikobereitschaft. Je nach gewünschter Unterstützung empfehlen wir Ihnen entweder die Anlageberatung Classic oder die Anlageberatung Premium. Die letzte Entscheidung über Ihre Wertpapiergeschäfte liegt immer bei Ihnen. Die Wertpapierexpertinnen und -experten der DZ PRIVATBANK setzen dann für Sie um. Sie profitieren von einem direkten Zugang zu internationalen Finanzmärkten sowie einer eigenen Handelsplattform mit großem Netzwerk an Brokerinnen und Brokern.

Eine Frau sitzt an Ihren Schreibtisch und arbeitet am Laptop

Unterstützung nach Wunsch

Anlageberatung Classic

  • Sie entscheiden eigenständig, ob und wann Sie Unterstützung durch die Wertpapierexpertinnen und -experten der DZ PRIVATBANK in Anspruch nehmen möchten.
  • Unsere Expertinnen und Experten stehen Ihnen jederzeit mit ihrem umfassenden Fachwissen beratend zur Seite.
Mann und Frau in einer Produktionshallen schauen auf ein Tablet

Umfassende Unterstützung

Anlageberatung Premium

  • Ihr Wertpapierportfolio wird kontinuierlich von den Expertinnen und Experten der DZ PRIVATBANK überwacht, die Sie aktiv auf Optimierungsmöglichkeiten hinweisen.
  • In regelmäßigen Gesprächen erhalten Sie Empfehlungen, wie Sie Ihre Anlageziele effizienter erreichen und Risiken minimieren können.
  • Zusätzlich profitieren Sie vom exklusiven Zugang zu Kapitalmarktexpertinnen und -experten der DZ PRIVATBANK, die Sie bei komplexen Themen wie Optionen, Futures, Rohstoffen und Währungen unterstützen. 
Lächelnde Frau, die eine Hand an Ihrer Armbanduhr hat

Vermögensverwaltung

Bei der Vermögensverwaltung legen Sie Ihr Vermögensmanagement in die Hände eines Teams aus Expertinnen und Experten, das eine langfristige Anlagestrategie nach Ihren Bedürfnissen festlegt.

Mehr erfahren

Unsere weiteren Kompetenzen

Von Geldanlagen und Immobilien über das eigene Unternehmen bis hin zu wertvollen Autos, Kunst und kostbaren Schmuckstücken: Meistens besteht Ihr Besitz nicht nur aus Wertpapieren und weiteren Anlagelösungen. Wir sind gern Ihr verlässlicher Partner, damit Ihr Vermögen erhalten bleibt und stetig wächst. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.