Genossenschaftliches Private Banking

Wir stellen Fragen, die andere nicht stellen.

An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser, aber jede Entscheidung hat Konsequenzen. Es ist wichtig, in bedeutsamen Momenten immer einen Schritt weiter zu denken. Als Vermögensmanufaktur der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG beschäftigen wir uns mit der Planung, Strukturierung und Sicherung Ihres Familienvermögens. Dabei versetzen wir Sie in die Lage, die vielen Mosaiksteine, die Ihr Leben ausmachen, als vernetztes, großes Ganzes zu betrachten. Die eigene Zukunft ist zu wichtig für Kompromisse: Finanzplanung ist Lebensplanung.

Auf Basis Ihrer persönlichen, familiären und finanziellen Situation entwickeln wir individuelle Lösungskonzepte, die rechtliche und steuerliche Aspekte berücksichtigen. Strategische Finanzplanung erfordert Systematik: Eine genaue Analyse ist der erste Schritt. Im Vordergrund stehen die Erarbeitung eines „Risikoprofils“ und der Erwartungen für Vorsorge und Ruhestandsplanung. Vernetztes Denken ist gefordert, um nach der Analyse des Vermögens und den bereits getätigten Anlagen einen persönlichen Finanzplan zu erstellen, der den Ist-Zustand und die Zukunftsperspektiven verdeutlicht.