Vermögensreporting

Ihre smarte Vermögens-Zentrale von wealthpilot

Mit dem "Vermögensreporting" der wealthpilot GmbH empfehlen wir Ihnen ein überzeugendes Tool, das Ihnen hilft, richtige Entscheidungen zu treffen. Es ist die ideale Ergänzung zur kompetenten Beratung durch unsere Private Banking-Berater, die über ein langjähriges, spezifisches Know-how verfügen und Ihnen verlässlich zur Seite stehen.

Im Vermögensreporting wird Ihr Gesamtvermögen ganzheitlich erfasst und analysiert, damit Sie eine fortlaufend optimale Finanzplanung vornehmen können.

Wir sind vom Vermögensreporting überzeugt

  • weil Sie Überblick über Ihr gesamtes Vermögen bekommen – bankübergreifend auf Knopfdruck
  • weil Sie Ihr Vermögen ganz neu kennenlernen
  • weil nur Sie die Kontrolle über Ihre Daten haben
  • weil Ihre Daten sicher sind
  • weil das Vermögensreporting einfach zu bedienen ist und Sie überall Zugriff haben

Wir stellen Ihnen gerne Ihre ganz persönliche Plattform zur Verfügung und unterstützen Sie bei den ersten Schritten. Bei Interesse sprechen Sie uns gerne an.

Vermögensreporting - eine kurze Übersicht

Sie nutzen bereits unser Vermögensreporting? Dann können Sie sich hier mit Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden. 

Alle Daten auf einen Blick

Bankübergreifender Überblick aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte und tagesaktuelle Wertpapier-Kurse mit einem Klick!

Risiken minimieren

Ungleichgewichte in der Vermögensanlage werden transparent und Veränderungen können Sie ganz einfach einleiten.

Chancen erkennen

Regelmäßige Informationen über die aktuelle Struktur Ihrer Anlagen erleichtern Ihnen das Vermögensmanagement und das Erzielen von mehr Rendite.

Erfolge sichtbar machen

Die tagesaktuelle Darstellung der Entwicklung Ihrer verschiedenen Vermögenswerte macht Erfolge in unterschiedlichen Anlageklassen sichtbar.

Ihre Daten sicher und geschützt nach deutschen Banken-Standards

Alle Ihre Vermögensdaten liegen im Hochsicherheitsrechenzentrum bei der DATEV eG in Deutschland. Die Server sind nach modernster Technik gesichert und die Daten werden ausschließlich verschlüsselt abgespeichert, sodass niemand die Daten unbefugt verwerten kann. Auch die Übertragung von Daten zwischen dem DATEV-Server und Ihrem Endgerät erfolgt in verschlüsselter Form. Die Hoheit über Ihre Daten liegt immer nur Ihnen.

Vermögensreporting online

  • Sensible Daten werden verschlüsselt übertragen und gespeichert
  • Unautorisierte Verwendung der Kundendaten ausgeschlossen

Datentresor bei DATEV eG

  • ISO-27001 zertifiziertes Bankenrechenzentrum
  • Ihre Daten werden verschlüsselt und durch Certificate Pinning abgesichert

Datenhoheit

  • Die Datenhoheit liegt ausschließlich bei Ihnen
  • Per Klick Vermögenswerte für Berater sichtbar machen